Режиссёр из Москвы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят мёртвым главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает гибели.
Расследуя это дело, гости из столицы натыкаются на странную деталь. Оказывается, к преступлениям причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста жутковатую историю о нём...