В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личное: он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура — человек, убивший его семью десять лет назад. В подчинении у японца не только завод, но и концлагерь, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
