Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его кредо. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих...